链或者技术有独特先发优势的公司会有超额收益机会。其次是AI扩散的方向,看好端侧AI产品的涌现,塑造AI的“iPhone时刻”,看好具身智能的逐步定型起量。在硬件产品逐渐完善后,软件AI应用的投资机会将会到来。 二是“反内卷”主线,要注意“反内卷”政策力度超预期导致市场风格切换的可能,可关注行业格局逐步优化的化工、电力设备、等板块。 三是稳消费的方向,今年以来消费整体仍较为疲弱,但一些新消费板块
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发布时间:00:18:04